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2026-06-18
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文丨张桔
编辑丨谢长艳
伴随前四个月交易日结束 ，2026年股市交易日走完三分之一 ，内地主动权益类股票型基金的排名竞争愈发激烈 ，尽管广发行业一枝独秀扩大了领先优势，但后面的多只基金却呈现犬牙交错之势 ，彼此之间的收益率差距不大 。
Wind资讯显示 ，截至4月30日收盘 ，广发远见智选凭借89.55%的收益率排在第一位 ，同时收益率超过60%的基金还有六只 ，分别是金信量化精选 、国寿安保数字经济 、平安科技精选 、华商致远回报 、华商均衡成长 、前海开源沪港深乐享生活 。此外 ，还有10只主动权益股票基金的收益率超过55% 。从此前公募一季报来看 ，由于这些排头兵们大多因布局光通信和PCB导致业绩领先 ，因此也被市场称为“追光者 ” 。
同样是结合此前的基金一季报 ，公募对于股价的涨幅能起到至关重要的作用 。在书面回复时 ，济安金信基金研究员张碧璇以港股为例指出 ，从一季报基金港股持仓总市值前十的重仓股来看 ，与四季报基金持仓总市值前十的名单多数保持一致 ，上期前十榜单中的快手-W和香港交易所本期退出榜单 ，快手-W一季度下跌30.05% ，香港交易所一季度下跌3.38% 。而长飞光纤光缆和石药集团为本期新晋个股，长飞光纤光缆一季度上涨252.26%；石药集团一季度上涨7.06% 。
同时 ，二季度以来 ，“追光者 ”们积极调研为红五月行情未雨绸缪 ，比如国寿安保核心产业的孟亦佳就调研了华测检测 。
重仓股最高翻超3倍
平安科技精选“全线飘红 ”
在上述提到的16只收益率超过55%的基金中 ，存续时间最短的就是成立于去年12月12日的平安科技精选 ，这只成立时间才五个月多一点的产品快速录得超过六成的收益 ，目前也仅仅发行过两份基金季报 ，究竟有何秘诀呢？
Wind资讯显示 ，该基金成立时的首发基金经理是俞瑶 ，今年3月9日又新增基金经理要文强合作管理 ，目前是双基金经理共管的模式 。天天基金网显示 ，俞瑶目前的累计任职时间刚好超过4年半 ，当下在平安基金合计管理8只基金 ，合计的管理规模大约41.66亿元 ，在管基金的最佳任期回报约为67.42%。或许一个侧面能反映公司对其非常重视 ，她管理的产品有二级债基 、指数权益基金、主动权益类基金 。
对比来看要文强，他目前的累计任职还不到60天 ，曾任华锦基金管理有限公司投资发展部主管 、蓝箭航天空间科技股份有限公司投资经理 、东北证券股份有限公司研究部分析师 。2025年11月加入平安基金管理有限公司 ，2026年3月9日起任平安科技精选混合型发起式证券投资基金基金经理 ，而平安科技精选也是他管理的首只公募基金产品 。
进一步看基金发行的两份季报 ，去年四季报时重仓股中有七只创业板标的 ，一只科创板标的和两只主板标的 ，其中泾渭分明地分成了两个部分：排在前四位的公司占比都超过了8% ，同时排在后六位的公司占比基本都在5%一线 。某种程度上 ，彼时前四的标的分别是景旺电子 、中际旭创 、新易盛和菲利华 。
再对比今年的一季报 ，基金经理保留了上一季重仓股中的六只标的 ，新进重仓的公司包括了莱特光电 、长飞光纤 、天孚通信和亨通光电 ，相应地退出组合的公司包括了景旺电子 、菲利华 、致尚科技 、飞龙股份 。从调换的效果来看 ，无疑是新进的重仓股表现更胜一筹 。
具体说来 ，长飞光纤和莱特光电都实现了年内涨幅翻番 ，特别是前者在年初至今已经实现了股价翻两倍 。对此 ，两位基金经理在一季报中表示：“人工智能产业长期发展的确定性，在不稳定的外部环境中优势愈发凸显；而以光通信为代表的中国优势制造业 ，正实现从人工智能传输连接端 ，向 AI 核心算力基础设施的关键角色升级 ，国内龙头企业正引领全球相关产业的技术变革与产业升级 。
书面回复时 ，双基金经理之一的要文强强调：“光模块行业景气上行 ，存在估值修复空间 。光模块是科技板块最具潜力的核心赛道之一 ，行业景气度持续攀升 。头部标的凭借技术优势与市场份额 ，实现市值稳步突破 ，聚集的市场流动性逐步外溢至二三线相关标的 。当前国内光模块行业内部市值格局存在一定倒挂 ，二三线标的相较于头部企业及同类可比公司 ，具备显著的估值修复空间 ，行业整体成长潜力可观 。 ”
“AI技术下一阶段演进核心聚焦于结构化存储与提取 ，这是AI技术向更高层次发展的关键支撑 ，也是今年AI底层技术逻辑的重要命题 。与此同时 ，模型自训练技术的突破将成为科技板块长期增长的核心动能 ，相关技术落地后，有望驱动算力需求与模型迭代呈现爆发式增长 ，为板块长期上行提供持续支撑 。 ”他进一步强调。
四只重仓股年内翻倍
浦银安盛数字经济重仓标的“闪光 ”
与平安科技精选类似 ，成立于2025年9月11日的次新基金浦银安盛数字经济 ，目前也是双人共管的模式 ，只不过双基金经理郑敏宏和李凡在产品成立不到一个月内就开始联手搭档了 ，相对彼此之间的磨合时间更长 。该基金在前四个月录得净值增长率为56.79% 。
天天基金网显示 ，郑敏宏是任职不到1年半的新锐基金经理 ，2019年7月至2021年3月就职于华西证券有限公司 ，在研究所担任电子行业分析师 。2021年3月加盟浦银安盛基金 ，任研究部电子行业研究员之职 。2025年2月25日担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金经理 。2025年9月起担任浦银安盛数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理 。
对比看 ，李凡的任职时间刚过半年 ，2019年7月至2025年7月在汇丰晋信基金权益投资部工作 ，历任助理研究员 、研究员 、高级研究员 。2025年7月起加盟浦银安盛基金 ，任研究部基金经理助理兼行业研究员 ，现任权益投资部基金经理之职 。2025年9月26日担任浦银安盛数字经济基金经理 。2025年10月22日担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合基金经理 。
表面看 ，虽然两位基金经理的实战经验看似有限，不过他们的能力圈完美契合了当前的市场主线和该基金的主题 。同样 ，该产品到目前也是仅仅发行过两份季度报告 。去年四季报时 ，组合由六只双创类标的和四只主板标的所构成 ，其中“易中天 ”包揽了前三位 ，同时源杰科技 、腾景科技 、太辰光 、剑桥科技 、长飞光纤光缆、福晶科技等一众光通信和PCB中的知名公司也被基金经理收入组合之中 。
再来看今年一季报中的变化 ，两位基金经理所保留的公司包括了“易中天 ” 、长飞光纤光缆 、源杰科技 、腾景科技 、永鼎股份 ，同时用罗博科特 、光库科技 、炬光科技替换了去年四季报中的福晶科技 、剑桥科技和太辰光 。从今年以来的二级市场表现看 ，上述同一时间段已经有包括罗博科特 、长飞光纤光缆 、炬光科技 、源杰科技等四只标的实现了涨幅翻倍 ，其中有两只就是今年一季度新进重仓的标的股 。
对比看调出组合的标的 ，太辰光和剑桥科技今年同期的涨幅都在35%以下。在基金一季报中 ，基金经理强调：“在 AI 算力板块内部 ，光通信依然是我们最看好的细分领域 ，也是我们认为本轮 AI 产业变革和技术进步中最具成长性的方向 。 ”
“我们认为光通信行业正在经历一轮由组装制造业向半导体产业跨越的历史性变革 ，我们坚定看好光通信龙头公司在新时代机遇下的成长空间和投资机会 ，同时我们也积极看待 CPO/OIO 、OCS 、薄膜铌酸锂 、空芯光纤等新技术渗透带来的从一到十的投资机会 ，期待通过主动研究创造超越市场平均水平的收益 。 ”他们进一步解释 。
在书面回复本刊时，双基金经理之一的李凡强调 ，展望未来 ，我认为多模态 、AI科学发现 、Physical AI等更多的飞轮正在蓄势待发 ，AI产业发展方兴未艾 。从商业端来看 ，以Anthropic为代表的北美AI大模型公司在商业化变现上突飞猛进 ，ARR（年化收入）呈现指数式成长跃升 ，国内智谱、Kimi等AI大模型企业乘着Agent等应用大爆发的东风 ，也都取得了跨越式的收入爆发 ，此外还有一大批AI原生创业公司都迎来了商业化的拐点 。我们很可能正站在商业化闭环带来的行业增长新范式的起点 。
“我们判断以AI算力为代表的AI核心资产很可能迎来新一轮业绩增长+估值切换的双击行情 ，因此我们对AI产业后市展望依然乐观 。 ”李凡同时强调 。
翻倍股从两只增至五只
前海开源沪港深乐享生活延续强势
同样还是两位基金经理共管的模式 ，前海开源沪港深乐享生活的双人组搭档时间更长 。该基金成立于2017年的5月12日 ，成立以来总共经历了6任基金经理 ，目前搭档管理的魏淳和梁策是在2024年12月20日联手的 ，最新合作了大约一年零四个月 。
其中 ，任职超过7年的魏淳目前在管基金最佳任期回报接近翻三倍 ，而这只产品就是前海开源沪港深乐享生活 。天天基金网显示，她于2006年至2011年任职于中兴通讯股份有限公司；2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司 ，历任前海开源基金管理有限公司研究部研究员 。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部基金经理 。
对比来看 ，她的搭档梁策任职时间还不到1年半 ，目前他所管理的两只基金都是和魏淳所搭档管理的 。天天基金网显示 ，中央财经大学硕士毕业的他 ，2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司 。2024年12月20日起担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年4月14日担任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。
同样分析去年四季报和该基金今年的一季报 ，去年四季度时 ，基金经理延续了此前重仓算力和光模块的风格 ，对于其中核心的前八只标的持仓都超过了8% ，它们分别是中际旭创 、新易盛 、剑桥科技 、太辰光 、华懋科技 、东山精密 、英维克 、鼎通科技 。
对照来看今年一季报的重仓股 ，在十只标的中出现了四张新的面孔 ，它们分别是可川科技 、罗博科特 、天通股份 、泰晶科技 ，所替换掉的公司是英维克 、太辰光 、鼎通科技和源杰科技 。从二级市场的效果验证来看 ，相关公司的股价表现证明了两人的慧眼独具：一方面是调出的英维克同期股价还处于下跌状态 ，太辰光年内的涨幅也大幅逊色于同赛道内公司；另一方面则是调入的四只标的均已实现年内涨幅翻倍 。
在基金一季报中 ，两位基金经理强调指出：“本季度我们依然延续了之前集中于全球AI基础设施领域进行投资的策略，大体的思路与去年四季度基本保持一致 ，以光通信为主 、液冷为辅的结构构建我们的持仓 ，同时保持高持仓集中度 ，整个季度我们的持仓标的数基本维持在12只-15只的区间 。 ”
而在书面回复本刊时 ，双基金经理之一的梁策表示：“AI产业的长期增长逻辑并未发生改变 。AI模型能力持续升级 ，将拉动算力 、存储 、数据中心需求进一步提升 。光通信仍是核心主线 。随着算力网络规模快速扩张 ，铜质互联面临物理瓶颈 ，光通信已成为必选技术路径 ，投资需选择设计优质、工艺水平高 、客户黏性强的标的 。其中 ，上游光芯片 、法拉第旋片等环节供需不平衡 ，具备突出的投资价值 。 ”
梁策进一步分析 ，液冷赛道赔率较高 。由于海外厂商产能不足 、成本高企 ，国内企业凭借制造与成本优势 ，能够快速切入全球头部客户供应链 。2026年二 、三季度将进入业绩兑现期 ，行业成长的确定性很强 。龙虾模型能力突破 ，有效验证了AI商业化潜力空间，这将持续拉动算力等基础设施需求 。
此外 ，从Wind所公布的调研记录来看 ，魏淳于4月16日和同事通过现场会议的形式调研了立讯精密 。而这一消费电子赛道的龙头在去年三季报时还排在重仓股前十的行列 ，但却在此后的两份季报中未能再次进入前十位的行列。
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